生物醫學工程是綜合應用生命科學與工程科學的原理和方法，從工程學角度在分子、細胞、組織、器官乃至整個人體系統多層次認識人體的結構、功能和其他生命現象，研究用于防病、治病、人體功能輔助及衛生保健的人工材料、制品、裝置和系統技術的總稱。

一、產業鏈

生物醫藥上游為中藥材、原材料、醫藥中間體、藥用輔料、醫藥包裝材料及醫藥研發；中游包括各類生物藥、化學藥、中藥、醫療設備及器械制造；下游藥品流至各種線下渠道及線上渠道，最終到終端消費者手中。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.中藥材

中藥材因其本質是藥材質量好、療效好，在長期使用中得到了醫者與患者的普遍認可。近年來，我國中藥材的市場需求持續增長。2020年，全國中藥材市場成交額達1797.69億元，同比增長8.75%，2021年中藥材市場成交額逼近2000億元大關。隨著我國不斷扶持中醫產業，預計2022年我國中藥材市場成交額可達2090.9億元。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

重點企業分析：

2.原料藥

2018年，中國開始征收環境保護稅，原料藥低端產能出清進程加速。受此影響，2018年中國原料藥產量發生斷崖式下降，2019年中國原料藥產量再次縮減，中國原料藥年產量從2017年的347.8萬噸降低至2019年的262.1萬噸，2020年起恢復增長。2022年第一季度中國原料藥產量達78.9萬噸，同比增長8.7%。

3.醫藥中間體

近年來，受環保、安全生產監管政策影響，醫藥中間體及下游原料藥生產企業均面臨一定環保治理壓力，市場中部分企業由于無法滿足綠色生產或企業規模無法滿足“退城進園”等要求被逐步淘汰或被迫搬遷停產，因此近年來我國醫藥中間體行業整體規模呈短期調整態勢。

據統計，2019年我國醫藥中間體產量為1021萬噸，同比下降1.07%，2020年受新冠疫情的影響，全球醫藥市場快速攀升，預計2022年我國醫藥中間體行業產量將達到1029萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.市場規模

據悉，2020年，藥審中心受理1類創新藥注冊申請共1062件（597個品種），較2019年增長51.71%。其中，受理IND申請1008件，較2019年增長49.78%；受理NDA54件，較2019年增長100.00%。截至2020年，中國生物醫藥行業市場規模為3.57萬億元，預計2022年中國生物醫藥行業市場規模將突破4萬億元。

數據來源：生物探索、中商產業研究院整理

2.細分市場

（1）生物藥

隨著國內生物技術不斷突破、產業結構逐步調整、居民人均可支配收入不斷上升，國內生物藥行業在近年發展勢頭強勁，生物藥市場規模的增速遠快于國內整體醫藥市場與其他細分市場。數據顯示，2017年到2020年，國內生物藥市場規模從2185億元增加到3697億元，復合年增長率達到19.2%。預計2022年我國生物藥市場規模將達5183億元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

（2）化學藥

近年來，中國化學藥市場規模整體呈現增長趨勢，2020年受疫情影響，市場規模略有下降至7085億元。2021年，帶量采購進入常態化階段，在提高化學藥行業集中度、推動研發創新、促進上下游一體化等方面起到積極的推動作用，預計2021年中國化學藥市場規模將達到8466億元，2022年將增長至8963億元。

（3）中藥

中國是僅次于美國的全球第二大制藥市場。其中，我國中醫藥制造市場從2016年637億元增至2020年737億元，年均復合增長率為3.7%。中商產業研究院預測，2022年我國中藥制藥市場規模將增長至771億元。

3.投融資情況

國內生物醫藥領域累計產生39起融資項目，融資總額約為5.68億美元，較上月相比融資總額下降約47%；海外生物醫藥領域共完成43個項目，累計獲得近21.6億美元，總額環比上升約13%。

數據來源：動脈橙、中商產業研究院整理

4.重點企業分析

近日，滬深AB股85家生物醫藥行業上市企業陸續公布2021年經營情況，85家生物醫藥行業上市企業營收合計2448.94億元，其中4家公司營收超百億。2021年AB股生物醫藥行業上市公司營業收入排名前十的企業為：復星醫藥、智飛生物、長春高新、東方生物、達安基因、百濟神州-U、華大基因、海普瑞、萬泰生物、圣湘生物。

數據來源：中商產業研究院數據庫

四、下游分析

1.醫藥電商

近年來，中國醫藥電商交易規模一直保持增長趨勢，2020年醫藥電商交易規模達1956億元，同比增長28.3%。預計2022年將進一步增長至2431億元。醫藥電商交易規模增長將帶動生物醫藥線上渠道的銷量更進一步，從而擴大消費者市場。

2.醫療機構

近年來中國的醫療技術能力和醫療質量水平顯著提升,持續構建優質高效醫療衛生服務體系,更好地滿足了群眾健康需求,為實施健康中國戰略奠定了堅實的基礎，2021年中國醫療衛生機構數量達103.1萬個，較2020年增加了0.80萬個，同比增長0.78%，其中醫院3.7萬個，基層醫療衛生機構97.7萬個，專業公共衛生機構數1.3萬個。